Recorrido corto por la vista de detalle de campaña: mira cada lead activo, entiende en qué punto de la secuencia está y toma el siguiente paso sin salir de la página.
LoanOfficer.ai ahora incluye un resumen de los leads que están dentro de una campaña específica. En lugar de adivinar quién está recibiendo los mensajes, abres la campaña, revisas sus estadísticas y entras a la lista de leads activos para ver exactamente quién está adentro y en qué etapa se encuentra. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Una campaña no es solo una serie de mensajes: es un flujo de trabajo con personas reales avanzando dentro de él. Ver quién está activo te permite responder preguntas prácticas: ¿quién está recibiendo esta campaña ahora?, ¿en qué punto de la secuencia está cada persona?, ¿a quién conviene llamar hoy? Esa visibilidad importa porque las campañas sostienen procesos clave: nutrir leads nuevos, reactivar la base de datos, educar prospectos o dar seguimiento después de un evento o una referencia.
Dentro de una campaña, el menú lateral muestra la información de la campaña: estadísticas, analíticas y duración. Ahí también aparece la opción “Active Now”. Al hacer clic en “Active Now”, LoanOfficer.ai abre la lista de todas las personas que están actualmente en esa campaña, con la etapa en la que se encuentran. Desde la lista puedes hacer clic en el nombre de un lead para navegar directo a su ficha, lo que te da un camino rápido desde la vista de campaña hasta la acción individual.
Convierte esta revisión en parte de tu rutina semanal de campañas: al lanzar o actualizar una campaña, antes de una tanda de llamadas o cuando revisas analíticas. Usa la etapa como contexto, no como la historia completa. Alguien al inicio de la campaña todavía está recibiendo educación introductoria; alguien más avanzado probablemente ya está listo para una conversación directa. Antes de contactar, abre la ficha del lead para confirmar los detalles.
El error más frecuente es mirar solo las analíticas y no a las personas detrás de los números. Otro es suponer que todos los leads están en el mismo punto de la secuencia: entran en momentos distintos y avanzan a ritmos distintos. También evita usar el número de activos como única medida de éxito. “Active Now” te dice quién está en la campaña hoy; el resultado real se mide con el seguimiento que haces a partir de esa lista.
Son las personas que están actualmente inscritas en una campaña específica. La vista “Active Now” muestra quién está dentro en este momento.
Abre la campaña y usa el menú lateral. Haz clic en “Active Now” para ver la lista de todas las personas que están actualmente en ella.
Sí. La lista de leads activos muestra dónde está cada persona y en qué etapa de la campaña se encuentra.
Sí. Haz clic en el nombre del lead en la lista y LoanOfficer.ai te lleva directo a su ficha.
Sí. Al abrir una campaña, el menú lateral muestra estadísticas, analíticas y la duración de la campaña.
Las analíticas explican el rendimiento; “Active Now” muestra a las personas reales que están en la campaña hoy, lo que conecta los datos con oportunidades concretas de seguimiento.