Recorrido completo del Power Dialer de LoanOfficer.ai (beta): selecciona prestatarios o leads, inicia Power Dial desde acciones masivas, configura tu saludo de buzón, el mensaje de abandono y el SMS acompañante, marca hasta tres líneas a la vez, trabaja el expediente del contacto durante la llamada y revisa las disposiciones en el Historial de Power Dial.
Las sesiones del Power Dialer se inician desde tu lista de contactos. Selecciona los prestatarios, leads o socios a los que quieres llamar, abre las acciones masivas y elige Power Dial. Puedes correr una sesión con un solo registro o con una lista filtrada completa.
Puedes marcar hasta tres líneas a la vez. Más líneas significan más conexiones por hora, pero también que de vez en cuando dos personas contesten al mismo tiempo — para eso existe el mensaje de abandono.
Antes de marcar, configura los tres mensajes que usa el marcador. Sube un saludo de buzón de voz para que la IA lo deje automáticamente cuando la llamada entre al buzón. Define el mensaje de abandono que se reproduce si una línea simultánea contesta mientras ya estás hablando con alguien. Después agrega el SMS acompañante para que el contacto reciba un texto avisándole que acabas de llamar y dejaste un mensaje.
Durante la sesión, el marcador muestra el estado en vivo de cada línea: marcando, timbrando, conectada o buzón. En el momento en que alguien contesta, su expediente de prestatario o lead se abre automáticamente con los detalles del préstamo y el historial frente a ti. ¿Necesitas todo el expediente? Minimiza la interfaz del Power Dialer, entra directo al archivo del prestatario, revisa lo que necesites y vuelve a maximizar el marcador sin cortar la llamada.
Cuando termine la conversación, cuelga y el marcador pasa al siguiente contacto. Si necesitas un momento, pon la sesión en pausa para agregar notas o anotaciones antes de que arranque la siguiente marcación.
Cada sesión construye un historial de tu prospección. Abre el Historial de Power Dial para ver cada marcación con su resultado y disposición — conectada, buzón dejado, sin respuesta — y saber exactamente a quién le falta seguimiento.
Selecciona los prestatarios o leads que quieres llamar desde tu lista de contactos, abre las acciones masivas y elige Power Dial. Puedes correr la sesión con un contacto o con una lista completa.
Hasta tres líneas al mismo tiempo.
El mensaje de abandono se reproduce en la conexión adicional, así esa línea queda atendida correctamente mientras hablas con la primera persona que contestó.
Sí. Sube un saludo de buzón de voz y la IA lo deja automáticamente cuando la marcación entra al buzón.
Sí. El SMS acompañante avisa al prestatario o lead que llamaste y dejaste un mensaje para que te devuelva la llamada.
No. El expediente se abre automáticamente cuando la llamada conecta y puedes minimizar el marcador para trabajar en cualquier parte del CRM sin terminar la sesión.
En el Historial de Power Dial, que registra cada marcación con su resultado y disposición.
El Power Dialer está en pruebas beta. Escribe a soporte si tienes preguntas o comentarios mientras se libera.