Crea campañas hipotecarias con disparadores, horarios y reglas de detención; revisa muestras, ajusta el mapa semanal y publica una secuencia con IA.
Abre Marketing → Campaigns → New Campaign. En Setup, elige la audiencia y el evento que inscribe al contacto. La mejora incluye origen, estatus, método de creación, cumpleaños, cambios de responsable y activación o desactivación de Do Not Disturb. También admite cambios de campos personalizados, tiempo desde el último contacto, etapas del pipeline, metas de Rate Watch y la finalización de otra campaña. Escoge el evento según la relación y el propósito real del seguimiento.
Selecciona los días y las horas de envío. Luego establece cuándo se detiene la campaña: al recibir una respuesta, cambiar el estatus o pipeline, o completar una conversación telefónica. Estos controles no sustituyen el consentimiento, las restricciones de cada canal ni la política de tu empresa. Un cambio en Do Not Disturb es un evento de inscripción, no una autorización para contactar. Revisa la elegibilidad y las bajas antes de publicar.
En AI Builder, elige correo, texto o ambos. El correo puede usar HTML con tu marca o texto simple. Define la duración y el total de contactos programados. Las formas de cadencia incluyen Front Loaded, Steady, Slow Build y Burst then Nurture: concentrada al inicio, constante, crecimiento lento o ráfaga seguida de seguimiento. Evalúa el plan junto con otras comunicaciones que recibe la misma persona; más mensajes no garantizan mejores resultados.
Describe el objetivo y las instrucciones especiales, y selecciona Generate Sample. La IA crea una muestra por canal. Revisa el propósito, la pregunta y el siguiente paso antes de solicitar toda la secuencia. Opciones como Warmer o Add a Question, seguidas de Rewrite, aplican tu comentario a los mensajes que construye. No incluyas datos sensibles ni afirmaciones de tasas, elegibilidad o productos sin verificar.
Selecciona Map Out Campaign para ver cada envío organizado por semana y acciones sugeridas, como etiquetas o tareas de seguimiento. Revisa acumulaciones de mensajes, espacios entre envíos y responsables de tareas. Arrastra una fila a otro día si necesitas ajustar el plan. Este paso permite evaluar la secuencia antes de redactarla completa; no sustituye la revisión del contenido final.
Selecciona Build Campaign Flow. Alterna entre Classic y Compact para revisar y editar cada paso. Confirma contenido, enlaces, marca, horarios y reglas de detención. Cuando todo esté aprobado, cambia a Active y selecciona Publish Changes. Generar una muestra o construir el flujo no envía mensajes: el video aclara que no se envía nada hasta publicar la campaña. Esta acción dentro del CRM no publica el sitio web de LoanOfficer.ai.
Si terminar una campaña inicia otra, revisa ambas secuencias como un solo proceso. Comprueba objetivos, tiempos y condiciones de detención. Después de publicar, confirma que los primeros contactos inscritos corresponden a la audiencia prevista y asigna responsables para respuestas y tareas. La IA ayuda a preparar borradores; no garantiza aprobaciones, ahorros ni una tasa de respuesta.
La mejora agrega disparadores, Schedule and Rules, comentarios sobre muestras, un mapa semanal y construcción de la secuencia completa.
Correo, texto o ambos. El correo puede usar HTML con tu marca o texto simple.
Front Loaded, Steady, Slow Build y Burst then Nurture.
No. El video explica que tus comentarios se aplican a los mensajes que construye la IA.
Sí. Arrastra una fila a otro día en Map Out Campaign.
No se envía nada hasta cambiarla a Active y seleccionar Publish Changes.
No. El evento de inscripción no sustituye las bajas por canal, el consentimiento ni la revisión de tu empresa.
El creador de campañas con IA de LoanOfficer.ai acaba de recibir una gran mejora. Aquí tienes un recorrido rápido de las novedades. Ve a Marketing, Campaigns y haz clic en New Campaign. En la pestaña Setup, elige tu audiencia y el disparador que inscribe a los contactos. Los disparadores también mejoraron. Ahora puedes iniciar una campaña según el origen del prestatario, su estatus o cómo fue creado; en su cumpleaños, cuando cambia el responsable del contacto o cuando se activa o desactiva No Molestar. También puedes activarla con un cambio en un campo personalizado, el tiempo desde el último contacto, una etapa del pipeline, cuando se alcanza una meta de Rate Watch o cuando termina otra campaña, para que una campaña le pase el relevo a la siguiente. Schedule and Rules es nuevo. Define un horario de envío para que los mensajes solo salgan los días y a las horas que elijas. Luego elige tus reglas de detención. La campaña puede detenerse cuando un contacto responde, cambia de estatus o de pipeline, o después de una llamada telefónica completada. Ahora abre la pestaña AI Builder. Elige tus canales, correo, texto o ambos, y si los correos usan un diseño HTML con tu marca o texto simple que parece escrito a mano. Define la duración y el número total de envíos. Luego elige la forma de la cadencia, como concentrada al inicio, constante, crecimiento lento o ráfaga y luego seguimiento. Describe el objetivo de la campaña, agrega instrucciones especiales y haz clic en Generate Sample. La IA escribe un mensaje de muestra para cada canal. Esta muestra define el tono y el estilo de toda la campaña. ¿No quedó del todo bien? Toca una sugerencia como Warmer o Add a Question y haz clic en Rewrite. Tus comentarios se aplican a cada mensaje que crea. Después, haz clic en Map Out Campaign. Verás cada envío organizado por semana, además de las acciones que sugiere, como etiquetas y tareas de seguimiento. Arrastra cualquier fila a otro día. Haz clic en Build Campaign Flow y la IA escribe la secuencia completa. Cambia entre la vista Classic y Compact para revisar y editar cada paso. Cuando todo se vea bien, cámbiala a Active y haz clic en Publish Changes. No se envía nada hasta que publiques. ¿Preguntas? Únete a nuestra capacitación diaria en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora del Pacífico.