Deja que los borrowers agenden citas hipotecarias en segundos. Sincronización con Google y Outlook, detección de zona horaria, Zoom y recordatorios automáticos.
Deja que los borrowers agenden citas en segundos — sin idas y vueltas por email.
Sincronización con Google Calendar y Outlook, detección de zona horaria, recordatorios automáticos, Zoom o teléfono, tiempos de buffer y ruteo round-robin. Hecho para cómo trabajan realmente los loan officers.
El Calendario de Citas de LoanOfficer.ai es una herramienta de agendamiento específica para hipotecas que permite a borrowers, realtors socios y referidos agendar tiempo contigo directamente. Es agendamiento de calidad Calendly, conectado a tu CRM, afinado para cómo trabajan los loan officers — con recordatorios automáticos, tipos de cita para llamadas de preaprobación versus revisiones de tasa, tiempos de buffer entre llamadas y ruteo round-robin para equipos.
Cada cita agendada crea un registro en el CRM con contexto previo a la llamada — de dónde vino el borrower, qué tasa le cotizaron, qué está buscando. Cuando entras a la reunión ya estás preparado.
El ida y vuelta promedio de agendamiento consume entre 5 y 7 emails y hasta 48 horas. En hipotecas, eso suele ser suficiente tiempo para perder al borrower ante un competidor más rápido. Un link de agendamiento en un clic elimina esa fricción — y junto con el seguimiento instantáneo de IA, lleva a los borrowers de un formulario web a una cita agendada en menos de 5 minutos.
Establece horarios de trabajo, tiempos de buffer y tipos de cita (preaprobación, revisión de refi, recolección de documentos, etc.).
Agrégalo a tu firma de email, sitio web, código QR en tu tarjeta y reportes de Property Pulse.
La zona horaria se detecta sola. Solo se muestra tu disponibilidad real.
Confirmación por email y SMS al instante, recordatorio 24 horas antes y 15 minutos antes.
Link de Zoom o número de marcado incluido. Notas y resultado se sincronizan de vuelta al CRM.
Sincronización bidireccional — disponibilidad real, sin dobles reservas.
Soporte nativo para Microsoft 365 en entornos de equipo.
El borrower ve horarios en su zona, tú ves la tuya — sin confusiones.
Email + SMS al agendar, 24h antes y 15 min antes. Reduce las inasistencias en cerca de 40%.
Link de video generado automáticamente o número de marcado según el tipo de cita que elijas.
Agrega buffers de 10 minutos alrededor de las llamadas para nunca correr de una reunión a otra.
Distintas duraciones y preguntas para preaprobación, refi, revisión de documentos o intros con realtors.
Los planes de equipo distribuyen las citas de forma pareja entre loan officers.
Pregunta propósito del préstamo, tiempos, crédito y estado de la propiedad antes de la llamada.
Cada cita crea un registro en el CRM con fuente, notas y etapa del pipeline.
Agrega el calendario a cualquier página — sitio web, landing page, reporte de Property Pulse.
Tu logo, colores, foto y NMLS visibles en la página de agendamiento.
Agrega tu link de agendamiento a cada firma de email y landing page — reemplaza el 'busquemos un horario' con un flujo de un clic.
Usa el ruteo round-robin para distribuir parejamente los referidos entrantes de realtors entre el equipo.
Envía a los compradores una página de agendamiento co-branded con un espacio de 15 minutos para preaprobación — las citas aparecen en ambos calendarios.
Administra los tipos de cita en nombre del LO — recolecta información de admisión, bloquea tiempo de preparación, sincroniza con calendarios de realtors.
Dirige los leads web entrantes al siguiente oficial disponible con links de Zoom y recordatorios SMS automáticos.
Agendamiento con marca estandarizado en cientos de oficiales con analítica centralizada de tasa de agendamiento e inasistencia.
Sí — sincronización bidireccional para que el tiempo bloqueado en Google se muestre como no disponible en la página de agendamiento, y cada cita llegue a tu Google Calendar al instante.
Sí. Soporte nativo de Outlook y Microsoft 365 con la misma sincronización bidireccional que Google.
Sí — diferentes duraciones, preguntas de admisión, tiempos de buffer y video vs teléfono por tipo.
Sí. El ruteo round-robin distribuye citas entre un equipo, o puedes ofrecer disponibilidad colectiva donde el borrower elige cualquier oficial disponible.
Sí — la página de agendamiento es totalmente responsiva y está optimizada para borrowers en móvil.
Sí. Copia el snippet de embed o pega tu URL de agendamiento en cualquier sitio o email.
Sí. Los realtors socios reciben una página de agendamiento co-branded que dirige las citas al loan officer asociado.
Sí — recordatorios automáticos por email y SMS al agendar, 24 horas antes y 15 minutos antes. Esto reduce las inasistencias en cerca de 40%.
Sí — tu logo, colores, foto y número NMLS aparecen en la página de agendamiento.
Sí — la Prueba de 14 días por $1 te da acceso completo al calendario y a todas las demás herramientas de LoanOfficer.ai. Después de la prueba, el plan es $197 al mes.
No. El onboarding es white-glove — nuestro equipo lo conecta a tu CRM y calendario, y te entrega todo listo en menos de una semana.
Todos los datos del borrower están cifrados en tránsito y en reposo, con acceso por rol y auditoría completa.