Recorrido corto del nuevo escáner de tarjetas de presentación con IA en la app móvil: abre el icono de cámara en Contactos, fotografía la tarjeta y la IA extrae nombre, teléfono, correo, empresa y puesto para crear o actualizar el contacto.
Abre la app móvil de LoanOfficer.ai y entra a la pestaña Contactos. En la esquina superior derecha, junto a la campana de notificaciones, verás un icono de cámara. Al tocarlo se abre el panel Scan Business Card.
Toma la foto de la tarjeta y la IA la lee. Extrae nombre, teléfono móvil, teléfono de oficina, correo electrónico, empresa y puesto, y luego crea un contacto nuevo o actualiza el contacto que ya tenías.
El interruptor Prestatarios / Socios arriba del buscador controla qué crea el escaneo. Déjalo en Prestatarios para compradores y propietarios, o cámbialo a Socios para agentes de bienes raíces, representantes de título y fuentes de referidos.
En cuanto la IA guarda el registro, puedes actuar de inmediato: enviar un SMS de seguimiento, un correo de presentación o marcar desde la misma pantalla del contacto. También puedes agregarlo a una campaña evergreen para que el seguimiento continúe solo. Esa es la diferencia real: la tarjeta no termina en tu bolsillo, termina en tu pipeline con el primer mensaje ya enviado el mismo día del evento.
En la pestaña Contactos de la app móvil — toca el icono de cámara en la esquina superior derecha, junto a la campana de notificaciones.
Sí. En el panel Scan Business Card elige 'Choose from library' en lugar de Open Camera.
Nombre, teléfono móvil, teléfono de oficina, correo, empresa y puesto — los campos impresos en la mayoría de las tarjetas.
No. El escaneo crea un contacto nuevo o actualiza el contacto que coincide.
Sí. Cambia el interruptor Prestatarios / Socios a Socios antes de escanear.
Sí. El recorrido completo de esta lección ya está disponible en español en esta misma página.
Sí. Desde el contacto creado puedes enviar SMS, correo o llamar, y también agregarlo a una campaña evergreen.