Recorrido completo de la app móvil de LoanOfficer.ai — chats con prestatarios y socios, detalles del contacto, controles de marketing, tareas, campañas evergreen, Property Pulse, marcador y calendario para operar tu pipeline desde cualquier lugar.
La primera pestaña es Chats. Resume cada conversación con prestatarios y socios, y ambos están separados dentro de la plataforma — asegúrate de alternar para no perder ningún mensaje. Puedes iniciar una nueva conversación, filtrar tus mensajes enviados y saltar al inbox.
Abre Contactos para ver cada lead. Toca un contacto y verás el registro completo: owner, followers, fuente, estado, tipo de lead y cada correo o SMS previo. Todo lo que usas en desktop está aquí en un layout móvil.
Dentro de un contacto, la sección Marketing permite cambiar el objetivo de la IA, activar el Asistente de IA o mover el contacto a una campaña específica. También verás un resumen de campañas anteriores.
Desde el registro del contacto puedes crear nuevas tareas, revisar próximas citas y eventos, y añadir o quitar prestatarios de tus campañas evergreen — todo sin cambiar de dispositivo.
Añade prestatarios a Property Pulse desde la app móvil para seguir recibiendo oportunidades de equity y tasas. Notas y Actividad completan el registro con un resumen claro de todo lo que pasa en el archivo.
El Marcador te permite llamar a prestatarios y agentes directamente desde la app. El Calendario ofrece vista de lista o día para citas. Settings es donde gestionas notificaciones y sesión.
Sí — la pestaña Chats separa las conversaciones. Alterna entre ambas para no perder mensajes.
Sí. Abre el contacto, entra a Marketing y activa el Asistente de IA o selecciona una campaña.
Sí. Desde el registro del contacto puedes añadir o quitar prestatarios y ver el flujo general.
Sí — puedes ver y añadir prestatarios a Property Pulse desde el contacto.
Sí. El Marcador te conecta directamente con prestatarios y agentes.
Entra a Settings dentro de la app para gestionar notificaciones e iniciar o cerrar sesión.