Mira cómo conectar cada LOS compatible —ARIVE, Encompass, LendingPad y Calyx—, qué datos se sincronizan y cómo los hitos del préstamo entran al CRM para disparar automatizaciones.
Mira cómo conectar cada LOS compatible —ARIVE, Encompass, LendingPad y Calyx—, qué datos se sincronizan y cómo los hitos del préstamo entran al CRM para disparar automatizaciones. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Cuando el LOS y el CRM hablan entre sí, dejas de copiar información y empiezas a comunicar avances automáticamente en cada etapa del préstamo.
El video de esta lección ya está publicado en español en esta página. En poco más de dos minutos ves el flujo completo: dónde se solicita la integración, qué LOS están soportados (Encompass, LendingPad, Calyx y ARIVE) y qué información viaja del LOS al CRM. Después de verlo, revisa tus pasos de configuración para confirmar que la integración quedó solicitada y que los contactos ya están sincronizando.
Encompass, LendingPad, Calyx y ARIVE son los LOS soportados que se cubren en esta lección. Si usas otra plataforma, solicítala desde tus pasos de configuración y el equipo revisa la opción.
Contactos, estado del préstamo y los hitos del expediente. Esos hitos son los que disparan mensajes automáticos al prestatario y al agente sin que tengas que escribirlos.
No. Solicitas la integración desde el checklist de configuración y el equipo la habilita; después solo confirmas que los datos empiezan a llegar al CRM.