Un recorrido de dos minutos por la integración de correo con SendGrid: dónde están los datos SMTP en User Settings, cómo obtener tu nombre de usuario desde la guía de integración SMTP Relay, cómo generar la clave API que funciona como contraseña y cómo dejar SendGrid como tu correo predeterminado de salida.
Por defecto, el correo de salida del CRM viaja por infraestructura compartida. Conectar SendGrid traslada tus envíos a una cuenta que tú controlas, con tu dominio autenticado, tu propia reputación de envío y tus reportes de entregabilidad: aperturas, rebotes, quejas de spam y listas de supresión en un solo lugar. Para un oficial de préstamos no es un detalle técnico. Las alertas de baja de tasa, los reportes de Property Pulse y el seguimiento de precalificaciones solo funcionan si llegan a la bandeja de entrada.
Todo ocurre dentro de tus propios ajustes de usuario, así cada persona del equipo conecta su propia cuenta de envío.
El nombre de usuario no es tu correo de acceso: SendGrid te entrega el valor que debes pegar aquí en su página de SMTP Relay.
Estos tres valores son iguales para todas las cuentas de SendGrid.
SendGrid no usa la contraseña de tu cuenta para SMTP. El campo Password recibe una clave API que tú creas.
El último paso es el que más se olvida: crear el proveedor guarda la conexión, pero no cambia por dónde sale tu correo hasta que lo selecciones como predeterminado.
El servidor es smtp.sendgrid.net. Puedes usar el puerto 25, 587 o 465 para conexiones SSL; 587 es la opción más común.
Una clave API de SendGrid, no la contraseña de tu cuenta. Ponle nombre a la clave en SendGrid, haz clic en Create Key, cópiala y pégala en Password.
De SendGrid: abre Email API → Integration Guide → SMTP Relay y SendGrid muestra el nombre de usuario que debes pegar en la integración.
Crear el proveedor solo guarda la conexión. Actualiza la pantalla y selecciona SendGrid como tu correo predeterminado de salida.
Sí. La integración vive en los User Settings de cada usuario, así que cada persona conecta su cuenta de envío y su predeterminado.
Escribe a support@loanofficer.ai. La mayoría de los fallos vienen de un nombre de usuario mal copiado o de una clave API regenerada después de guardar la integración.
En esta capacitación rápida, conectaremos tu correo electrónico de SendGrid con LoanOfficer.ai. Comienza abriendo User Settings. En User Information, desplázate hacia abajo hasta Calendar & Email Integrations. Haz clic en Add New e introduce SendGrid como nombre del proveedor. El nombre de usuario se obtiene desde tu cuenta de SendGrid. Entra en SendGrid, abre la sección Email API y haz clic en Integration Guide. En esta página selecciona SMTP Relay. SendGrid te proporcionará el nombre de usuario que debes utilizar. Cópialo y pégalo en el campo Username. Para el servidor SMTP, utiliza smtp.sendgrid.net. Para el puerto, puedes usar 25, 587 o 465 para conexiones SSL. En el campo de correo electrónico, utiliza la dirección asociada con tu cuenta de SendGrid. La contraseña será una clave API que debes generar dentro de SendGrid. Primero, asigna un nombre a tu clave API y después haz clic en Create Key. Cuando se genere, copia la clave API y pégala en el campo Password. Cuando hayas completado los datos SMTP, haz clic en Create Provider. Actualiza la pantalla y tu cuenta de SendGrid aparecerá entre tus integraciones. Ahora selecciónala como tu correo predeterminado para mensajes salientes. De esta manera, todos los mensajes enviados desde el sistema utilizarán tu conexión con SendGrid. Eso es todo. Si tienes alguna pregunta, escríbenos a support@loanofficer.ai.