Conecta RETR con LoanOfficer.ai y mira la producción de 12 meses de cada socio: lados, volumen, financiamiento, préstamos LMI y MMCT, e insignia Loyal.
Haz clic en el ícono de engranaje arriba a la derecha y abre Company Settings. Abre la pestaña Integrations y desplázate hasta RETR. Haz clic en Connect RETR para crear tu URL personal de webhook y luego cópiala.
En RETR, haz clic en tu nombre y abre Integrations. En My CRM Integrations, elige Other. Ponle de nombre LoanOfficer.ai y pega tu URL de webhook en los dos campos —el de datos de contacto de agentes y el de datos de contacto de loan officers— y luego haz clic en Save.
Para enviar un agente, abre su perfil en RETR, haz clic en Push to CRM y luego en Push to LoanOfficer.ai. Después de la confirmación de envío exitoso, el agente aparece en Partners dentro de LoanOfficer.ai, listo para tu seguimiento.
Abre el socio y haz clic en la nueva pestaña RETR, junto a Activity. Arriba están sus últimos 12 meses: lados de comprador y de vendedor, cada uno con volumen y precio promedio. Debajo, su volumen total de transacciones, su número de préstamos y cuántos loan officers usaron.
Desplázate para ver el desglose de financiamiento del lado comprador: convencional, VA, FHA, otros o al contado. También ves sus préstamos LMI y MMCT, además de un enlace a su perfil completo en RETR.
Cada nuevo envío desde RETR actualiza los números, y la fecha de última actualización aparece arriba del panel. Los agentes que envían la mayoría de sus préstamos a un solo loan officer reciben la insignia Loyal, para que sepas qué relaciones vale la pena ganar. Dedica tu tiempo a los agentes que cierran y construye alianzas que te sigan enviando préstamos.
Abre Company Settings desde el ícono de engranaje, ve a la pestaña Integrations y haz clic en Connect RETR para crear tu URL personal de webhook. Luego, en RETR, agrega LoanOfficer.ai en My CRM Integrations y pega la URL en los dos campos.
Abre el perfil del agente en RETR, haz clic en Push to CRM y luego en Push to LoanOfficer.ai. El agente aparece en Partners dentro de LoanOfficer.ai, listo para seguimiento.
Los últimos 12 meses de lados de comprador y vendedor con volumen y precio promedio, el volumen total de transacciones, el número de préstamos, cuántos loan officers usó el agente, el financiamiento del lado comprador, los préstamos LMI y MMCT y un enlace al perfil completo en RETR.
Cada nuevo envío desde RETR actualiza los números. La fecha de última actualización aparece arriba del panel de RETR.
Los agentes que envían la mayoría de sus préstamos a un solo loan officer reciben la insignia Loyal, para que veas qué relaciones ya están comprometidas y cuáles vale la pena ganar.
Descubre qué agentes realmente cierran, antes de levantar el teléfono. La nueva pestaña RETR en LoanOfficer.ai muestra la producción real de cada socio, directo en su perfil. Primero, conecta tu cuenta de RETR. Haz clic en el ícono de engranaje arriba a la derecha y abre Company Settings. Abre la pestaña Integrations y desplázate hasta RETR. Haz clic en Connect RETR para crear tu URL personal de webhook y luego cópiala. Ahora, en RETR, haz clic en tu nombre y abre Integrations. En My CRM Integrations, elige Other. Ponle de nombre LoanOfficer.ai y pega tu URL de webhook en los dos campos, para los datos de agentes y de loan officers. Luego haz clic en Save. Para enviar un agente, abre su perfil en RETR. Haz clic en Push to CRM y luego en Push to LoanOfficer.ai. Datos enviados con éxito. El agente aparece en Partners dentro de LoanOfficer.ai, listo para tu seguimiento. Abre el socio y haz clic en la nueva pestaña RETR, junto a Activity. Aquí están sus últimos 12 meses, lados de comprador y vendedor, con volumen y precio promedio. Luego, su volumen total de transacciones, su número de préstamos y cuántos loan officers usaron. Baja para ver cómo financiaron sus compradores: convencional, VA, FHA, otros o al contado. Además, sus préstamos LMI y MMCT y un enlace a su perfil completo en RETR. Cada nuevo envío desde RETR actualiza los números y la fecha de última actualización aparece arriba. Los agentes que envían la mayoría de sus préstamos a un solo loan officer reciben la insignia Loyal para que sepas qué relaciones vale la pena ganar. Dedica tu tiempo a los agentes que cierran y construye alianzas que te sigan enviando préstamos. ¿Preguntas? Únete a nuestra capacitación diaria, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora del Pacífico.