Producción de Agentes RETR en tu CRM
Conecta RETR con LoanOfficer.ai y mira la producción real de 12 meses de cada socio: lados, volumen, financiamiento, préstamos LMI y MMCT.
La nueva pestaña RETR muestra la producción real de cada agente directo en su perfil de socio: lados de comprador y vendedor, volumen, financiamiento e insignia Loyal.
Sabe qué agentes realmente cierran
La nueva pestaña RETR en LoanOfficer.ai muestra la producción real de cada socio, directo en su perfil. Así dedicas tu tiempo a los agentes que cierran y construyes alianzas que te siguen enviando préstamos.
Conecta tu cuenta de RETR
Haz clic en el ícono de engranaje arriba a la derecha y abre Company Settings. Abre la pestaña Integrations y desplázate hasta RETR. Haz clic en Connect RETR para crear tu URL personal de webhook y luego cópiala.
Agrega LoanOfficer.ai dentro de RETR
En RETR, haz clic en tu nombre y abre Integrations. En My CRM Integrations, elige Other. Ponle de nombre LoanOfficer.ai y pega tu URL de webhook en los dos campos —el de datos de contacto de agentes y el de datos de contacto de loan officers— y luego haz clic en Save.
Envía un agente a tu CRM
Para enviar un agente, abre su perfil en RETR, haz clic en Push to CRM y luego en Push to LoanOfficer.ai. Después de la confirmación de envío exitoso, el agente aparece en Partners dentro de LoanOfficer.ai, listo para tu seguimiento.
Lee la pestaña RETR
Abre el socio y haz clic en la nueva pestaña RETR, junto a Activity. Arriba están sus últimos 12 meses: lados de comprador y de vendedor, cada uno con volumen y precio promedio. Debajo, su volumen total de transacciones, su número de préstamos y cuántos loan officers usaron.
Financiamiento de compradores, LMI y MMCT
Desplázate para ver el desglose de financiamiento del lado comprador: convencional, VA, FHA, otros o al contado. También ves sus préstamos LMI y MMCT, además de un enlace a su perfil completo en RETR.
Actualizaciones y la insignia Loyal
Cada nuevo envío desde RETR actualiza los números, y la fecha de última actualización aparece arriba del panel. Los agentes que envían la mayoría de sus préstamos a un solo loan officer reciben la insignia Loyal, para que sepas qué relaciones vale la pena ganar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo conecto RETR con LoanOfficer.ai?
Abre Company Settings desde el ícono de engranaje, ve a la pestaña Integrations y haz clic en Connect RETR para crear tu URL personal de webhook. Luego, en RETR, agrega LoanOfficer.ai en My CRM Integrations y pega la URL en los dos campos.
¿Cómo llegan los agentes de RETR a LoanOfficer.ai?
Abre el perfil del agente en RETR, haz clic en Push to CRM y luego en Push to LoanOfficer.ai. El agente aparece en Partners dentro de LoanOfficer.ai, listo para seguimiento.
¿Qué muestra la pestaña RETR?
Los últimos 12 meses de lados de comprador y vendedor con volumen y precio promedio, el volumen total de transacciones, el número de préstamos, cuántos loan officers usó el agente, el financiamiento del lado comprador, los préstamos LMI y MMCT y un enlace al perfil completo en RETR.
¿Qué tan actualizados están los datos?
Cada nuevo envío desde RETR actualiza los números. La fecha de última actualización aparece arriba del panel de RETR.
¿Qué es la insignia Loyal?
Los agentes que envían la mayoría de sus préstamos a un solo loan officer reciben la insignia Loyal, para que veas qué relaciones ya están comprometidas y cuáles vale la pena ganar.
Míralo en acción
Leer sobre el tema es el primer paso. Míralo funcionar.
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