Crear Campañas Hipotecarias con IA
Guía práctica para loan officers: cómo planear campañas hipotecarias con IA, elegir disparadores y cadencias, y activar la secuencia con control total.
Crea campañas hipotecarias con disparadores, horarios y reglas de detención; revisa muestras, ajusta el mapa semanal y publica una secuencia con IA.
De una idea a una secuencia revisable
El creador mejorado separa decisiones que conviene evaluar por etapas: quién entra, cuándo puede recibir mensajes, cómo suena el contenido y cómo se distribuyen los envíos. La muestra define el estilo; el mapa permite revisar el ritmo; el flujo completo necesita una aprobación final. Esta guía sigue el video de lanzamiento y añade recomendaciones operativas para equipos hipotecarios.
1. Elige la audiencia y el disparador
Abre Marketing → Campaigns → New Campaign. En Setup, elige la audiencia y el evento que inscribe al contacto. La mejora incluye origen, estatus, método de creación, cumpleaños, cambios de responsable y activación o desactivación de Do Not Disturb. También admite cambios de campos personalizados, tiempo desde el último contacto, etapas del pipeline, metas de Rate Watch y la finalización de otra campaña. Escoge el evento según la relación y el propósito real del seguimiento.
2. Define Schedule and Rules antes de redactar
Selecciona los días y las horas de envío. Luego establece cuándo se detiene la campaña: al recibir una respuesta, cambiar el estatus o pipeline, o completar una conversación telefónica. Estos controles no sustituyen el consentimiento, las restricciones de cada canal ni la política de tu empresa. Un cambio en Do Not Disturb es un evento de inscripción, no una autorización para contactar. Revisa la elegibilidad y las bajas antes de publicar.
3. Configura canales, formato y cadencia
En AI Builder, elige correo, texto o ambos. El correo puede usar HTML con tu marca o texto simple. Define la duración y el total de contactos programados. Las formas de cadencia incluyen Front Loaded, Steady, Slow Build y Burst then Nurture: concentrada al inicio, constante, crecimiento lento o ráfaga seguida de seguimiento. Evalúa el plan junto con otras comunicaciones que recibe la misma persona; más mensajes no garantizan mejores resultados.
4. Genera una muestra y ajusta el tono
Describe el objetivo y las instrucciones especiales, y selecciona Generate Sample. La IA crea una muestra por canal. Revisa el propósito, la pregunta y el siguiente paso antes de solicitar toda la secuencia. Opciones como Warmer o Add a Question, seguidas de Rewrite, aplican tu comentario a los mensajes que construye. No incluyas datos sensibles ni afirmaciones de tasas, elegibilidad o productos sin verificar.
5. Revisa el mapa semanal
Selecciona Map Out Campaign para ver cada envío organizado por semana y acciones sugeridas, como etiquetas o tareas de seguimiento. Revisa acumulaciones de mensajes, espacios entre envíos y responsables de tareas. Arrastra una fila a otro día si necesitas ajustar el plan. Este paso permite evaluar la secuencia antes de redactarla completa; no sustituye la revisión del contenido final.
6. Construye, revisa y publica la secuencia
Selecciona Build Campaign Flow. Alterna entre Classic y Compact para revisar y editar cada paso. Confirma contenido, enlaces, marca, horarios y reglas de detención. Cuando todo esté aprobado, cambia a Active y selecciona Publish Changes. Generar una muestra o construir el flujo no envía mensajes: el video aclara que no se envía nada hasta publicar la campaña. Esta acción dentro del CRM no publica el sitio web de LoanOfficer.ai.
7. Comprueba los relevos y primeros contactos
Si terminar una campaña inicia otra, revisa ambas secuencias como un solo proceso. Comprueba objetivos, tiempos y condiciones de detención. Después de publicar, confirma que los primeros contactos inscritos corresponden a la audiencia prevista y asigna responsables para respuestas y tareas. La IA ayuda a preparar borradores; no garantiza aprobaciones, ahorros ni una tasa de respuesta.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambia en AI Campaign Builder?
La mejora agrega disparadores, Schedule and Rules, comentarios sobre muestras, un mapa semanal y construcción de la secuencia completa.
¿Qué canales puedo elegir?
Correo, texto o ambos. El correo puede usar HTML con tu marca o texto simple.
¿Qué formas de cadencia incluye?
Front Loaded, Steady, Slow Build y Burst then Nurture.
¿Los comentarios afectan solo la muestra?
No. El video explica que tus comentarios se aplican a los mensajes que construye la IA.
¿Puedo cambiar un envío de día?
Sí. Arrastra una fila a otro día en Map Out Campaign.
¿Cuándo comienza a enviar la campaña?
No se envía nada hasta cambiarla a Active y seleccionar Publish Changes.
¿Un disparador de Do Not Disturb sustituye el consentimiento?
No. El evento de inscripción no sustituye las bajas por canal, el consentimiento ni la revisión de tu empresa.
Míralo en acción
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