Recorrido en español por la configuración del Asistente de IA dentro de AI Settings: enlace de solicitud de préstamo, programación de citas, lógica de seguimiento automático, Production Coach y AI Training para comportamiento, biografías y productos especiales.
Todo empieza en tu configuración individual de usuario, en el área de AI Settings. Ahí es donde le das dirección al asistente: a dónde enviar prestatarios, cómo ayudarte a agendar, cómo dar seguimiento cuando una conversación se enfría y cómo representarte a ti y a tu negocio. La idea central es simple: el Asistente de IA ya entiende temas hipotecarios en general, pero necesita tus instrucciones, enlaces, disponibilidad y enfoque de producto para ser realmente útil.
El enlace de solicitud de préstamo le enseña al asistente a dónde mandar al prestatario que ya está listo para aplicar. Sin ese enlace, la IA no puede guiar a nadie al lugar correcto. En la sección de citas defines duración, notificaciones y los días y horarios en los que aceptas reservas. Con eso, el asistente puede agendar por ti dentro de tu disponibilidad real.
Muchos prestatarios preguntan y luego desaparecen. La lógica de seguimiento se dispara después de cierto número de días de silencio y puede incluir mensajes adicionales, tareas para un humano, etiquetas como 'missed lead' y cambios de estado del lead. Construye la secuencia por pasos, con esperas y guía de tono, para que el recordatorio llegue en el momento correcto sin que tengas que acordarte de cada conversación fría.
El Production Coach es un interruptor opcional. Al activarlo, el coach conversa contigo por SMS, aprende qué estás tratando de lograr, te ayuda a fijar metas y hace seguimiento para mantenerte responsable con tu producción.
AI Training es donde moldeas al asistente como si estuvieras entrenando a un nuevo empleado. Define reglas de comportamiento (longitud de respuestas, disclaimers en preguntas de tasas, lógica si/entonces), agrega tu biografía y la de tu empresa, y carga los productos especiales que quieres destacar — por ejemplo un HELOC al 95% o un programa non-owner con estados de cuenta.
Cuando termines la configuración, usa el área de pruebas para simular conversaciones reales: compras, refinanciamientos, HELOC y preguntas de tasas. Confirma que la IA respeta tus disclaimers, tus límites de longitud y tu lógica antes de dejarla hablar con prestatarios reales.
En tu configuración individual de usuario, dentro del área de AI Settings. Ahí están el enlace de solicitud, las citas, el seguimiento automático, el Production Coach y AI Training.
Porque es el destino al que la IA envía a los prestatarios listos para aplicar. Sin ese enlace, el asistente no puede dirigirlos al lugar correcto.
Le indicas los días y horarios en los que estás disponible, junto con la duración de la cita y las notificaciones que quieres recibir.
Enviar mensajes adicionales tras días de silencio, crear tareas para que un humano llame, aplicar etiquetas y actualizar el estado del lead.
Un acompañamiento opcional por SMS que aprende tus metas de producción, te ayuda a definirlas y hace seguimiento para mantenerte responsable.
Reglas de comportamiento, tu biografía y la de tu empresa, y los productos especiales que quieres que el asistente destaque en las conversaciones.
Sí. Después de configurarlo puedes darle escenarios simulados y ver exactamente cómo responderá en situaciones del mundo real.