El asistente de IA de LoanOfficer.ai recibió una actualización importante. La configuración está reorganizada en secciones claras —Assistant, Scheduling, Follow-up, Coach y Training— con modo sandbox al lado para probar cada cambio tal como lo vería un prestatario. Las protecciones ahora viven en un solo lugar, con seis que permanecen siempre activas, y el asistente está integrado en el menú superior para que puedas preguntarle por tu pipeline, tus seguimientos y las citas de la semana sin salir de la página.
Todo en este lanzamiento comienza en el mismo lugar. Abre User Settings y selecciona AI Assistant. En lugar de un formulario largo, la pantalla está dividida en secciones claramente identificadas, cada una con un solo propósito: quién es tu asistente, cuándo puede agendar, cómo hace seguimiento, cómo te orienta y qué sabe de tu negocio.
La sección Assistant contiene lo esencial de cada conversación: el nombre de tu asistente, el número de teléfono que utiliza y los enlaces importantes que tiene permitido compartir con un prestatario —tu solicitud, tu calendario, tu página de reseñas. La lista de enlaces importa más de lo que parece. Un asistente que solo puede enviar direcciones aprobadas por ti no puede inventar una página, una hoja de tasas o la calculadora de un competidor a mitad de una conversación.
Scheduling es nuevo en esta versión. Configuras tu disponibilidad día por día en lugar de una sola ventana general, así que un martes lleno de citas con agentes se ve distinto a un jueves abierto. Dos controles hacen el trabajo pesado: un tiempo mínimo de anticipación evita que la IA agende a un prestatario dentro de los próximos quince minutos, y los bloqueos de tiempo libre impiden que agende cuando estás fuera de la oficina.
En Follow-up controlas las secuencias: cuánto espera el asistente después de que una conversación queda en silencio y qué envía después. La mayoría de los prospectos perdidos no se van con la competencia: simplemente dejan de responder y nadie los vuelve a contactar. Esta configuración decide si eso pasa en tu base de datos.
En Coach configuras el coach de producción con IA. Le das la información de tu negocio, tus prioridades y tus objetivos, y te orienta sobre tu producción frente a ellos. Es la única sección que no trata de hablar con prestatarios, sino de lo que haces tú a continuación.
Training contiene el contexto que permite que el asistente se comunique como tú: cómo explicas los programas, las frases que usas y lo que nunca dices. El modo sandbox, a la derecha de la pantalla, te permite probar cada cambio exactamente como lo experimentaría un prestatario. Esa combinación es el sentido del nuevo diseño: cambias una regla de seguimiento o agregas una nota de entrenamiento y luego corres la conversación en el sandbox antes de que un prestatario real la vea.
Los controles de cumplimiento estaban dispersos. En esta versión se consolidan en una sola pantalla de protecciones, con una división clara entre lo que tú controlas y lo que no se puede desactivar. Seis protecciones permanecen siempre activas: cumplimiento RESPA y TILA, el respeto a las solicitudes de baja y la ocultación de números de seguro social y direcciones de correo, entre otras. Debajo, tú controlas las referencias a tasas promedio, el descargo de responsabilidad obligatorio sobre tasas, las palabras clave que transfieren automáticamente una conversación a una persona y los temas restringidos.
El asistente ahora está integrado en el menú superior de la plataforma y con muchas más funciones detrás. Pídele que resuma tu pipeline, pregúntale con quién debes comunicarte hoy, pídele que redacte un correo sobre una reducción de tasas, que muestre las citas de la semana, o escribe tu propia pregunta. Obtiene datos en tiempo real directamente de la plataforma, así que las respuestas reflejan tu pipeline real y no una respuesta genérica —y las recibes sin salir de la página en la que estás trabajando.
En User Settings → AI Assistant. La pantalla ahora está dividida en las secciones Assistant, Scheduling, Follow-up, Coach y Training, con el modo sandbox a la derecha.
Scheduling es una sección nueva. Configuras la disponibilidad día por día, agregas un tiempo mínimo de anticipación para que no se agenden citas demasiado próximas y bloqueas los días que estarás fuera de la oficina.
Seis protecciones permanecen siempre activas: cumplimiento RESPA y TILA, el respeto a las solicitudes de baja y la ocultación de números de seguro social y direcciones de correo, entre otras.
Las referencias a tasas promedio, el descargo de responsabilidad obligatorio sobre tasas, las palabras clave que transfieren una conversación a una persona y los temas restringidos.
Con el modo sandbox, a la derecha de la configuración del asistente. Reproduce la conversación tal como la viviría un prestatario, así validas una nota de entrenamiento o una regla de seguimiento primero.
Responde con datos en tiempo real de tu plataforma: resume tu pipeline, te dice con quién comunicarte hoy, redacta un correo de reducción de tasas o muestra las citas de la semana, sin salir de la página.
No. Está disponible en el menú superior, y se vuelve más útil a medida que completas las secciones Training y Coach, porque ahí le das tu voz y tus objetivos.
El asistente de IA de LoanOfficer.ai acaba de recibir una importante actualización, comenzando con un diseño de configuración completamente renovado. Abre User Settings y luego selecciona AI Assistant. Ahora todo está organizado en secciones claramente definidas. En Assistant encontrarás la información de tu asistente: su nombre, número de teléfono y los enlaces importantes que tiene permitido compartir. La sección Scheduling es nueva: aquí puedes configurar tu disponibilidad para cada día, establecer un tiempo mínimo de anticipación y bloquear los días en los que estarás fuera de la oficina. En Follow-up puedes controlar las secuencias de seguimiento, cuánto tiempo debe esperar la IA después de que una conversación quede inactiva y qué mensaje debe enviar después. En Coach puedes configurar tu coach de producción con IA: proporciona la información sobre tu negocio, tus prioridades y tus objetivos para que pueda orientarte sobre tu producción. La sección Training contiene el contexto que permite que el asistente se comunique como tú, y el Sandbox Mode, ubicado a la derecha, te permite probar cada cambio exactamente como lo vería un prestatario. Ahora todas las medidas de protección se encuentran en un solo lugar. Seis protecciones permanecen siempre activas y no pueden deshabilitarse: incluyen el cumplimiento de RESPA y otras medidas normativas, el respeto de las solicitudes para dejar de recibir mensajes y la ocultación de números de seguro social y direcciones de correo electrónico. Debajo de estas opciones puedes controlar las referencias a tasas promedio y el descargo de responsabilidad obligatorio sobre las tasas. También puedes configurar palabras clave para la transferencia automática de conversaciones y temas restringidos. El asistente ahora también está integrado directamente en el menú superior y cuenta con muchas más funciones. Puedes preguntarle lo que necesites: resume mi pipeline, ¿con quién debo comunicarme hoy?, redacta un correo sobre una reducción de tasas, o muéstrame las citas de esta semana. También puedes escribir tu propia pregunta. El asistente obtiene datos en tiempo real directamente desde la plataforma para que puedas recibir respuestas sin salir de la página. Esta es la nueva actualización del asistente de IA. Ingresa a la plataforma y pruébala.