Este recorrido completo muestra cómo configurar el Asistente de IA de LoanOfficer.ai desde User Settings. Define su nombre y número, controla las respuestas retrasadas, agrega enlaces importantes, establece disponibilidad y ausencias, crea secuencias de seguimiento, configura el coach opcional, enséñale sobre ti y tus productos, prueba respuestas en Sandbox Mode, revisa las reglas de protección e inserta el asistente en tu sitio web.
Abre User Settings y selecciona la pestaña AI Assistant. En la primera sección puedes darle un nombre y un número de teléfono opcional. Un nombre propio ayuda a diferenciarlo de ti cuando programa citas o realiza seguimientos. El número permite intercambiar mensajes y recibir actualizaciones en tu celular, además de consultar las conversaciones dentro del CRM. Aquí también configuras Delayed Reply. La IA puede esperar hasta tres minutos antes de enviar una respuesta. El contenido no cambia; solo cambia el ritmo para que una conversación activa se sienta más natural.
En Important Links debes incluir la URL de tu solicitud de préstamo para que el asistente sepa dónde enviar a una persona lista para comenzar. También puedes guardar tu canal de YouTube, perfiles sociales y otros recursos aprobados. Cada enlace puede convertirse en un enlace de seguimiento inteligente. Así podrás registrar cuántas veces se selecciona y distinguir entre un recurso compartido y uno realmente abierto.
Scheduling indica cuándo la IA puede reservar tiempo en tu calendario. Selecciona los tipos y la duración de las reuniones, define días y horarios disponibles y establece el aviso mínimo necesario. Por ejemplo, un mínimo de 12 horas evita citas inesperadas para el mismo día. Time Off bloquea vacaciones u otras fechas no disponibles. La IA podrá hablar sobre una cita, pero no reservará un horario fuera de la disponibilidad configurada.
La sección de agenda permite publicar el calendario integrado en una página, como ventana emergente o como botón. Copia el código proporcionado en tu sitio. El visitante selecciona el tipo de reunión, consulta los horarios, elige una cita e ingresa sus datos. Después de instalarlo, comprueba en computadora y teléfono los tipos de reunión, la zona horaria, el aviso mínimo, la disponibilidad y los campos de contacto.
Follow-Up controla qué ocurre cuando un prospecto deja de responder. La IA puede esperar un día y redactar un mensaje según el contexto. Puedes agregar pasos posteriores a los dos, tres o siete días, o usar cualquier intervalo apropiado para tu proceso. Re-enroll Buffer establece una pausa antes de que el contacto ingrese de nuevo en otra secuencia. Úsalo para evitar que una persona reciba demasiados mensajes en poco tiempo.
Coach es una modalidad opcional. Al activarla, la IA utiliza el contexto que proporcionas para ayudarte con objetivos de producción y desafíos del negocio. Describe tu experiencia, prioridades, obstáculos, recursos y equipo para que el coach comprenda qué puede delegarse y quién puede ayudar. Si no deseas usarlo, puedes dejarlo desactivado sin afectar el seguimiento a prestatarios.
Training define cómo debe representarte la IA. Escribe reglas directas: terminar con un próximo paso claro, enviar un enlace ante una respuesta específica o incluir el descargo requerido al hablar de tasas. Después completa tu identidad, experiencia y biografía de la empresa. Offerings sirve para productos especializados que necesitan contexto adicional, como construcción, programas vinculados a una condición geográfica o financiamiento para una profesión concreta. No es necesario volver a cargar todos los programas hipotecarios estándar.
Sandbox Mode permite probar la configuración antes de utilizarla en una conversación real. Formula preguntas frecuentes sobre productos y tasas. El video muestra cómo la IA responde, hace una pregunta de calificación y consulta la configuración de Rate Watch al hablar de tasas. Verifica no solo la respuesta, sino también las instrucciones, el descargo, la siguiente pregunta y el enlace recomendado.
Guardrails reúne protecciones y controles configurables. El recorrido muestra manejo integrado de RESPA y TILA, moderación de contenido y respeto de solicitudes como STOP. También puedes configurar descargos sobre tasas y transferencia automática mediante palabras clave o temas. Prueba las reglas que agregues y vuelve a revisarlas cuando cambien tus políticas, productos o responsabilidades del equipo.
Widget permite colocar el asistente en tu sitio. Elige ícono, logotipo, colores y título, y copia el código en la página indicada. Los visitantes podrán iniciar una conversación con la misma información y reglas que configuraste. Antes de publicarlo, pruébalo en teléfono y computadora y confirma que se abre correctamente, se identifica, responde una pregunta representativa y ofrece el siguiente paso previsto.
Abre User Settings y selecciona AI Assistant. Allí encontrarás identidad, agenda, seguimiento, coach, entrenamiento, pruebas, protecciones y widget.
Sí. Asignarle un número permite intercambiar mensajes y recibir actualizaciones en tu celular.
El video muestra retrasos de hasta tres minutos para dar un ritmo más natural a la conversación.
Sí. Registra las fechas en Time Off y la IA no reservará citas durante ese período.
Una secuencia configurada puede esperar el intervalo seleccionado y redactar un seguimiento según el contexto. También puedes controlar cuándo vuelve a inscribirse.
No. Usa Offerings para los productos especializados o propios de tu empresa que necesiten contexto adicional.
Usa Sandbox Mode y confirma la respuesta, la siguiente pregunta, los descargos, los enlaces y la transferencia.
Sí. Personaliza el widget, copia el código proporcionado e insértalo en la página elegida.
Este recorrido abre User Settings y la pestaña AI Assistant. Explica cómo asignar un nombre y número, configurar respuestas retrasadas de hasta tres minutos, agregar una solicitud y otros enlaces importantes, y convertirlos en enlaces de seguimiento. Scheduling incluye duración, disponibilidad, aviso mínimo, ausencias y calendario insertable. Follow-Up crea mensajes con IA cuando una conversación queda inactiva y controla la reinscripción. Coach utiliza objetivos, desafíos, recursos y equipo. Training reúne reglas, descargos, identidad, empresa y productos especializados. Sandbox Mode permite probar preguntas sobre productos y tasas. Guardrails incluye cumplimiento, moderación, solicitudes de baja, descargos y transferencia. Finalmente, Widget permite personalizar e insertar el Asistente de IA en un sitio web.