Recorrido completo del checklist del Asistente de IA en LoanOfficer.ai — enlace de solicitud, citas, secuencias de seguimiento, Production Coach, instrucciones, biografías del oficial y de la empresa, y AI Products para programas no estándar.
Dentro de tu configuración de usuario, entra a AI Settings y abre el checklist del Asistente de IA. Ahí vive toda la configuración: enlace de solicitud de préstamo, duración y notificaciones de citas, y los días y horarios en los que aceptas reservas.
AI Follow-Up mantiene vivos los deals cuando el prestatario deja de responder. Construye pasos con esperas ('AI decides' 24h), añade check-ins con guía de tono, aplica etiquetas como 'missed lead' tras varios días de silencio, o entrega la conversación a un humano.
Activa el Production Coach para fijar metas de producción. Comparte tu meta, contexto, tamaño de equipo, desafíos y recursos, y la IA hace check-ins diarios para mantenerte enfocado.
Aquí defines cómo se comporta el asistente. Ejemplos: 'Sin sobre-explicar. Respuestas de 300 caracteres o menos.', 'Si preguntan por tasas, incluye este disclaimer…', 'Si es compra, pregunta si están bajo contrato; si es agente, pregunta si tienen prestamista preferido.'
La biografía del oficial le enseña a la IA quién eres — experiencia, nichos, premios, lo que te diferencia. La biografía de la empresa hace lo mismo para el negocio: dirección, licencias, estados y ofertas únicas.
La IA ya está entrenada en programas estándar (Fannie, Freddie, FHA, VA y non-agency). AI Products es para las excepciones: un HELOC al 95%, un producto non-owner al 80% LTV con 12 meses de estados de cuenta, o cualquier guía específica de tu tienda.
Usa el área de pruebas del asistente para simular conversaciones — tasas, compras, HELOC — y confirma que la IA respeta tus disclaimers, límites de longitud y lógica if/then. Cuando se sienta correcto, tu asistente está listo.
En tu configuración de usuario, abre AI Settings — el primer enlace abre el checklist que configura cada sección del asistente.
No es obligatorio. Déjalo apagado mientras afinas el tono y actívalo cuando quieras que la IA reactive automáticamente conversaciones frías.
Deja que la IA elija tono y redacción según la conversación, en lugar de usar un mensaje fijo.
No. Ya está entrenada en programas estándar. Usa AI Products solo para programas no estándar específicos de tu operación.
Añade una regla de longitud en las instrucciones — por ejemplo, 'Respuestas de 300 caracteres o menos. Sin sobre-explicar.'
Un coach de IA opcional que te acompaña diariamente con tus metas de producción basado en el contexto, equipo, desafíos y recursos que compartes.
Añade una regla de disclaimer en las instrucciones para que cada respuesta sobre tasas mencione promedios y te transfiera al prestatario para una cotización personalizada.
Usa el área de pruebas integrada para simular escenarios reales — compras, refis, HELOC, tasas — y confirma que la IA sigue tus reglas.