Importa contactos en lote y ejecuta acciones masivas como etiquetado, inscripción en campañas y actualizaciones de estado sin tocar cada registro uno por uno.
Importa contactos en lote y ejecuta acciones masivas como etiquetado, inscripción en campañas y actualizaciones de estado sin tocar cada registro uno por uno. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Tu base de datos es el activo más valioso que tienes. Subirla bien y poder actuar en lote es lo que permite lanzar campañas en minutos y no en semanas.
Empieza por exportar tu base de datos actual a un archivo CSV. Asegúrate de tener columnas separadas para nombre, apellido, correo, teléfono y cualquier dato de préstamo que quieras conservar (tasa actual, tipo de préstamo, fecha de cierre). Dentro del CRM abre Contactos y elige Importar. Sube el CSV y mapea cada columna del archivo al campo correspondiente del CRM. Este paso es el más importante: un mapeo incorrecto es la causa número uno de datos perdidos o duplicados. Antes de confirmar, revisa la vista previa de las primeras filas y decide cómo manejar duplicados. Después asigna una etiqueta a toda la importación — por ejemplo, el origen o la fecha — para poder segmentar ese grupo después con un clic.
Una vez importados, filtra la lista y selecciona todos los resultados. Desde el menú de acciones masivas puedes agregar o quitar etiquetas, cambiar el estado del pipeline, asignar propietario, inscribir el grupo completo en una campaña o programar una tarea de seguimiento para todos. El mejor hábito es trabajar por segmentos pequeños y claros: prestatarios pasados, leads fríos, socios referidores. Cada segmento recibe su propia campaña y su propio mensaje, en lugar de un envío genérico a toda la base.
Un archivo CSV con encabezados en la primera fila y una columna por cada dato: nombre, apellido, correo, teléfono y los campos de préstamo que quieras conservar.
Durante la importación eliges la regla de duplicados: puedes actualizar el registro existente o ignorar la fila para no crear contactos repetidos.
Puedes importar tu base completa. Para archivos muy grandes conviene dividirlos por segmento u origen para que las etiquetas queden más útiles.
Sí. Filtra el segmento, selecciona todos los resultados y usa la acción masiva de inscripción en campaña.
Las etiquetas y los cambios de estado se pueden quitar en lote con el mismo flujo, filtrando por la etiqueta de la importación.