Recorre los ajustes centrales de IA que definen cómo tu asistente responde a los leads, agenda citas y te transfiere la conversación.
Recorre los ajustes centrales de IA que definen cómo tu asistente responde a los leads, agenda citas y te transfiere la conversación. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Empieza por el nombre con el que la IA se presenta y el estilo de sus mensajes. Un tono cercano y profesional funciona mejor con prestatarios; con socios de referidos puedes ser más directo. Todo lo que escribas aquí es la base con la que la IA redacta cada SMS y correo.
Define qué preguntas contesta la IA sola y en qué momento te pasa la conversación. Lo habitual es dejar que la IA califique, responda dudas generales y agende, y que te transfiera cuando el prestatario pide números específicos, una preaprobación o hablar contigo directamente.
Conecta tu calendario para que la IA ofrezca solo horarios reales disponibles y confirme la cita al instante. Después ajusta el horario de contacto para que los mensajes salgan en horas razonables en la zona horaria del prestatario.
Crea un contacto de prueba con tu propio número y conversa con el asistente como si fueras un prestatario. Revisa el tono, la rapidez con que agenda y si el escalamiento llega a ti en el momento correcto. Ajusta y repite hasta que la conversación suene como tú.
Unos 10 a 15 minutos. Lo esencial es la identidad del asistente, las reglas de escalamiento y la conexión del calendario; el resto lo puedes refinar después de ver conversaciones reales.
No conviene. Configura el asistente para calificar, responder dudas generales y agendar, y para transferirte la conversación cuando el prestatario pida números específicos o una preaprobación.
Sí. Los ajustes de IA se pueden editar en cualquier momento y el cambio aplica a los mensajes siguientes, sin tener que rehacer campañas.
Sí. La versión en inglés de esta lección está disponible desde el enlace 'English version' en la parte superior de la página.