Guía rápida para el día uno: importa contactos, configura el Asistente de IA, conecta correo y calendario, integra tu LOS, envía la solicitud A2P, lanza tu primera campaña y activa Rate Watch.
La pestaña 'Complete Setup Steps' en la esquina inferior izquierda es tu guía del día uno. Incluye tres videos de onboarding (Asistente de IA, campañas y acciones masivas) y todos los pasos que necesitas completar para dejar tu cuenta lista.
Trabaja de arriba hacia abajo: prepara tu Asistente de IA, conecta correo y calendario, elige código de área y número de teléfono, añade tu firma de correo, sube en masa a tus socios y prestatarios, e invita a los miembros de tu equipo.
Envía la solicitud A2P. Las operadoras requieren esta aprobación antes de habilitar el envío masivo de SMS; completarla el día uno evita retrasos cuando quieras enviar mensajes a prestatarios y socios.
Solicita tu integración con el LOS — ARIVE, LendingPad u otra plataforma compatible — y publica tu primera campaña de marketing para que las secuencias evergreen y estándar empiecen a trabajar por ti.
Apunta el Asistente de IA a tu enlace de solicitud de préstamo en línea para que sepa dónde enviar a prestatarios y agentes. Configura Rate Watch para que la IA conozca tus precios actuales del mercado. Actualiza el cumplimiento con los estados donde prestas.
Termina personalizando campos, conectando integraciones con prestamistas y ajustando la plataforma a tu flujo específico. Estos últimos pasos son los que hacen que LoanOfficer.ai se sienta como tuyo.
En la pestaña 'Complete Setup Steps' en la esquina inferior izquierda. Te guía por cada paso del día uno e incluye tres videos de onboarding.
No, pero mientras más completes el primer día, más rápido llegas al momento 'ajá'. Asistente de IA, correo/calendario, A2P y LOS son los pasos de mayor impacto.
A2P es la aprobación de las operadoras que habilita el envío masivo de SMS. Sin ella, los SMS masivos no se entregan.
ARIVE, LendingPad y otras plataformas compatibles — solicita la integración desde el setup y el equipo la conecta.
Rate Watch le comunica al Asistente de IA tus precios actuales del mercado para que las tasas cotizadas se mantengan precisas en las conversaciones con prestatarios y agentes.
Sí — la personalización de campos e integraciones con prestamistas está en los pasos finales del checklist y se puede revisar en cualquier momento.