La IA ahora puntúa cada lead y cada socio de referencia con datos reales de interacción: reuniones, llamadas entrantes, respuestas SMS, aperturas y clics de correo, última actividad y antigüedad de la relación. Esta lección muestra dónde vive la puntuación, cómo añadirla a las columnas de tu pipeline y cómo organizar tu día con ella.
LoanOfficer.ai ahora puntúa automáticamente cada lead. En lugar de adivinar quién está tibio, la IA lee el historial del registro — cuántos contactos hubo, si se realizaron reuniones, llamadas entrantes, respuestas SMS, aperturas y clics de correo, qué tan reciente fue la interacción y cuánto tiempo lleva la relación — y lo convierte en una sola puntuación de interacción. La misma puntuación funciona con tus socios de referencia. Abre la vista de Socios y verás el score allí también, lo que deja claro qué agentes, constructores y representantes de título realmente interactúan contigo y qué relaciones se enfriaron.
La puntuación se calcula para todos, pero solo aparece en tu lista cuando agregas la columna.
Abre cualquier contacto y la puntuación aparece en la parte superior del registro con su desglose, así nunca es una caja negra. Verás reuniones realizadas, llamadas entrantes, respuestas SMS (recientes y totales), aperturas y clics de correo, la fecha de la última actividad y la antigüedad de la relación, además de un estado como 'Esperando respuesta' cuando la pelota está del lado del prestatario.
La puntuación es una herramienta de priorización, no un veredicto. Úsala para decidir el orden de tu seguimiento, no quién merece atención.
No. La puntuación se calcula automáticamente en cada lead y socio. El único paso es agregar la columna a tu vista para poder ordenar por ella.
Señales reales de interacción: reuniones realizadas, llamadas entrantes, respuestas SMS recientes y totales, aperturas y clics de correo, qué tan reciente fue la última actividad y la antigüedad de la relación.
Sí. La vista de Socios usa la misma puntuación para que veas qué agentes siguen activos y cuáles se enfriaron.
Sí. Cada llamada, mensaje, apertura de correo y reunión registrada actualiza la puntuación y reordena tu lista.
No. Solo mide interacción y no tiene relación con crédito, ingresos o elegibilidad.
Lo siguiente que vamos a repasar es que acabamos de lanzar nuestro lead scoring. La IA ahora puntúa cada lead según las métricas: cuántos contactos hemos tenido, los correos que abrieron y las métricas detrás del lead. Así puedes ver de un vistazo el nivel de actividad e interacción de cada lead. Lo mismo aplica a los socios. Para ver la puntuación, agrégala a tus columnas; una vez hecho eso podrás revisar el score de interacción y entender exactamente por qué cada lead recibe su puntuación. También la verás en la parte superior del contacto individual.