Configura tareas y eventos de calendario recurrentes para que los seguimientos semanales, los toques mensuales y las revisiones anuales ocurran sin que tengas que recordarlos.
Configura tareas y eventos de calendario recurrentes para que los seguimientos semanales, los toques mensuales y las revisiones anuales ocurran sin que tengas que recordarlos. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
La disciplina de seguimiento es lo que separa a los oficiales de préstamos consistentes. Automatizar la recurrencia elimina la parte que siempre se olvida.
Abre un contacto, agrega una tarea y activa la opción 'Recurrente'. Elige el intervalo (semanal, mensual, anual) y la condición de finalización. Listo: la tarea se vuelve a crear sola cada vez que la completas.
Los eventos recurrentes funcionan igual, pero ocupan un espacio real en tu calendario: revisiones anuales de clientes pasados, llamadas semanales con socios realtors o el bloque mensual para revisar oportunidades de Property Pulse.
La tarea es un pendiente que aparece en tu lista de trabajo; el evento ocupa un bloque de tiempo en tu calendario. Puedes usar ambos según si necesitas recordar algo o reservar tiempo.
Sí. Al crear la tarea eliges el usuario responsable, y cada repetición se asigna automáticamente a esa persona.
Diario, semanal, mensual, trimestral y anual, con la opción de terminar la serie en una fecha específica o dejarla activa de forma indefinida.
Sí, es el uso más común: un evento anual por cliente cerrado para revisar tasa, plusvalía y opciones de refinanciamiento.