Adapta el CRM a tu forma real de trabajar: personaliza columnas, filtros y etapas del pipeline para que la vista muestre exactamente lo que necesitas.
Adapta el CRM a tu forma real de trabajar: personaliza columnas, filtros y etapas del pipeline para que la vista muestre exactamente lo que necesitas. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Un CRM que muestra todo termina mostrando nada útil. Cuando la vista refleja tu proceso real, tu equipo trabaja el pipeline en lugar de pelearse con la pantalla.
Abre el CRM y entra a tu pipeline. Desde el panel de columnas puedes activar los campos que realmente usas cada día — por ejemplo tipo de préstamo, monto, última actividad u oficial asignado — y desactivar el resto para reducir el ruido visual. Después define el orden. Arrastra las columnas para que la información que revisas primero quede a la izquierda, y guarda la vista para volver a ella con un clic. Si trabajas con un equipo, cada usuario puede guardar su propia configuración sin afectar la de los demás. Por último, elige tu criterio de orden: prospectos más recientes cuando tu prioridad es velocidad de respuesta, o última actividad cuando estás dando seguimiento a conversaciones abiertas.
Sí. LoanOfficer.ai permite elegir qué columnas se muestran en tu vista del CRM y en qué orden aparecen, para que veas primero lo que más usas.
Sí. El tipo de préstamo es uno de los campos que puedes activar como columna para identificar rápido si el prospecto busca compra, refinanciamiento u otro escenario.
Ordenar por prospectos recientes muestra primero las oportunidades nuevas. Ordenar por última actividad prioriza los registros que se movieron o actualizaron hace menos tiempo.
Sí. Las vistas se guardan por usuario, así que cada oficial de préstamos puede configurar el CRM según su forma de trabajar.
No. Una vista con demasiadas columnas es más difícil de leer. Es mejor mantener solo los campos que usas para priorizar y dar seguimiento.