Este recorrido muestra cómo Lead Notes mantiene visible el contexto más reciente de cada contacto, permite agregar notas en línea y abre el historial completo.
Abre Borrowers o Partners y revisa la columna Lead Notes. La nota más reciente y su fecha aparecen junto al contacto para ofrecer contexto antes de abrir otra pantalla.
Selecciona View all cuando necesites más contexto. El panel ampliado reúne notas anteriores, autores y fechas para que el equipo pueda seguir la secuencia de actividad.
Escribe la actualización en Add a quick note y guárdala sin salir de la lista. La nueva entrada pasa al historial del contacto y se convierte en el contexto más reciente disponible.
Registra qué ocurrió, qué necesita el contacto y quién es responsable de la próxima acción. Evita especulaciones y datos sensibles innecesarios. Una buena nota permite que otro usuario autorizado continúe la relación con claridad.
Aparecen en las listas de Borrowers y Partners de LoanOfficer.ai.
Sí. La nota más reciente aparece con su fecha en la vista de lista.
Abre View all en el panel Lead Notes para consultar el historial más amplio.
Sí. Usa Add a quick note y guarda la actualización en línea.
Incluye el resultado relevante, la próxima acción y su responsable con lenguaje breve y objetivo.
No. Mantén los datos y documentos sensibles en sistemas seguros aprobados y sigue la política de tu empresa.
Lead Notes está disponible directamente en las listas de Borrowers y Partners de LoanOfficer.ai. Cada contacto puede mostrar la nota más reciente y su fecha. Abre View all para consultar más historial o escribe una nota rápida y agrégala sin salir de la lista. Así el contexto útil permanece cerca del flujo de trabajo diario.