Activa Compact View en LoanOfficer.ai para ver cada cliente y socio en una sola línea, con filtros y herramientas en una fila y menos scroll.
Compact View es un diseño más denso para tus listas de Borrowers y Partners. El encabezado de la página se oculta, tus filtros y herramientas quedan en una sola fila y cada contacto cabe en una sola línea. Así ves más de tu base de datos en una sola pantalla, con menos scroll.
Compact View está en la página de Borrowers, en la barra de herramientas sobre tu lista.
En lugar de unos pocos contactos, ves una página completa a la vez. En el video de lanzamiento, la misma pantalla muestra 18 clientes en Compact View frente a 6 en Standard View; cuántas filas ves depende del tamaño de tu pantalla. Como cada cliente ocupa una sola línea —nombre, monto del préstamo, tasa, correo, teléfono, modo de marketing, última actividad, estatus y etiquetas— es más fácil detectar a quién llamar después, por ejemplo un cliente marcado como Pre-Approved con actividad de hace unas horas.
Partners también tiene Compact View. Un clic y tus realtors y socios de referidos se ordenan igual: un socio por línea, con sus datos de contacto, modo de marketing, última actividad, estatus, etiquetas de socio y puntaje de engagement a la vista.
¿Quieres volver al diseño amplio? Haz clic en Standard View cuando quieras; el botón está en el mismo lugar donde estaba Compact View. Compact View solo cambia cómo se ve la lista en pantalla; tus contactos y sus datos siguen igual.
Abre Borrowers y mira la barra de herramientas sobre tu lista. Compact View está justo al lado de Edit Columns. La página de Partners tiene el mismo botón.
El encabezado de la página se oculta, tus filtros y herramientas quedan en una sola fila y cada contacto cabe en una sola línea, así ves más de tu base de datos con menos scroll.
Sí. Haz clic en Compact View en Partners y tus realtors y socios de referidos se ordenan igual, un socio por línea.
Haz clic en Standard View cuando quieras. Está en el mismo lugar que el botón Compact View y restaura el diseño amplio.
No. Compact View solo cambia cómo se ve la lista en pantalla. Tus clientes, socios y sus datos siguen igual.
Nuevo en LoanOfficer.ai: Compact View. Ve más de tu base de datos en una sola pantalla, con menos scroll. Abre Borrowers y haz clic en Compact View, justo al lado de Edit Columns. El encabezado se oculta, tus filtros y herramientas quedan en una sola fila, y cada cliente cabe en una sola línea. Así, en lugar de unos pocos contactos, ves una página completa de un vistazo, y detectas a quién llamar después. Partners también lo tiene. Un clic y tus realtors y socios de referidos se ordenan igual. ¿Quieres volver al diseño amplio? Haz clic en Standard View cuando quieras. Compact View. Más de tu pipeline, menos scroll.