Este recorrido rápido muestra cómo crear una conversación de Grupo SMS, agregar prestatarios, coprestatarios, agentes y otros contactos, y mantener a todo el equipo de la operación en un solo hilo dentro de LoanOfficer.ai.
Abre Conversations y selecciona la pestaña Groups para ver los hilos existentes o crear uno nuevo. Los grupos están separados de los mensajes individuales, así puedes regresar a una conversación de la operación sin buscar entre muchos chats uno a uno. También puedes iniciar el flujo desde el expediente del prestatario cuando ya estás trabajando en ese archivo.
Usa un nombre que cualquier integrante del equipo reconozca de inmediato. El recorrido muestra la dirección de la propiedad seguida de Closing Team. Un formato constante evita confundir conversaciones cuando tienes varias operaciones activas.
Selecciona Add People para elegir los contactos que deben participar. Un grupo hipotecario puede incluir al prestatario, coprestatario, agente del comprador, agente del vendedor, procesador u otro participante autorizado. Confirma la lista antes del primer mensaje.
Los mensajes y respuestas permanecen juntos en el hilo nombrado. Ese historial compartido entrega la misma actualización a cada participante y evita repetir el mismo estado en varios mensajes individuales. Usa el grupo para coordinación, no para datos sensibles. Números de Seguro Social o de cuenta, credenciales, documentos y otra información privada deben mantenerse en canales seguros aprobados.
El editor incluye Get AI Suggestions. Úsalo para preparar una respuesta clara y luego revisa el texto, los destinatarios, los datos y cualquier aviso requerido antes de enviar. La sugerencia no reemplaza la responsabilidad del oficial de préstamos sobre el mensaje final.
Abre Conversations y selecciona la pestaña Groups. También puedes iniciar el grupo desde el expediente de un prestatario.
Agrega a los contactos que pertenezcan a la operación, como prestatarios, coprestatarios, agentes de bienes raíces o integrantes autorizados del equipo.
Sí. Usa un nombre claro, como la dirección de la propiedad seguida de Equipo de Cierre.
Sí. Los mensajes y respuestas permanecen en el mismo hilo de Grupo SMS.
Sí. Get AI Suggestions prepara un borrador, pero debes revisar destinatarios, datos, texto y avisos antes de enviarlo.
No. Mantén números de Seguro Social o de cuenta, credenciales y documentos sensibles en canales seguros aprobados.
Los Mensajes Grupales ya están disponibles en LoanOfficer.ai. Abre Conversations y selecciona Groups, o comienza desde el expediente de un prestatario. Crea el hilo, asígnale un nombre claro, agrega a las personas correctas y envía una actualización a todo el equipo. Las respuestas quedan juntas y las sugerencias de IA pueden ayudarte a preparar el próximo mensaje para tu revisión.