Tres mejoras ya activas en LoanOfficer.ai. Menciona a un compañero dentro de la sección de Notas de cualquier expediente de prestatario o socio y recibirá la notificación al instante, filtra tus contactos por teléfonos fijos y descarga adjuntos —uno por uno o en lote— directamente desde una conversación de correo o SMS.
Tres funciones ya están activas en LoanOfficer.ai y todas atacan la misma fricción diaria: avisar a un compañero sobre el expediente correcto, limpiar una lista antes de llamar y sacar documentos de un hilo de conversación. Ninguna requiere configuración. Abre cualquier expediente de prestatario o socio y ya están disponibles.
Las Notas guardan el contexto del expediente: por qué el prestatario se detuvo, la condición que pidió underwriting, la llamada que prometió el procesador. La mención convierte esa nota en una entrega de trabajo real.
El tipo de teléfono importa antes de iniciar una sesión de llamadas o mensajes. Los fijos no reciben SMS, así que una lista que los mezcla infla tus números no entregados y desperdicia marcaciones en el Power Dialer.
Ya no hace falta volver a pedir por correo los documentos que el prestatario envió en un hilo. Abre la conversación en el contacto, selecciona un adjunto para descargarlo o elige Descargar todo cuando haya varios archivos: recibo de nómina, estado de cuenta y divulgación firmada llegan en una sola descarga.
Por separado son pequeñas. Juntas eliminan las tres razones más comunes por las que un oficial de préstamos sale del CRM: perseguir a un compañero en otra app, limpiar una lista en una hoja de cálculo y buscar un documento en el correo personal. Mantener todo dentro del expediente conserva el historial de actividad completo, lo que además mantiene precisas tus puntuaciones de leads y tus reportes de pipeline.
En la sección de Notas de cualquier expediente de prestatario o socio. Escribe @, elige al miembro del equipo y guarda la nota.
Sí. La notificación se envía al guardar la nota y lo lleva de vuelta al expediente correcto.
Los fijos no reciben SMS. Aislarlos te permite enviarlos a una lista solo de llamadas y mantener limpia tu audiencia de mensajes.
Sí. Abre la conversación de correo o SMS y elige Descargar todo cuando haya más de un archivo.
No. Las tres actualizaciones ya están activas en todas las cuentas de LoanOfficer.ai sin configuración.
Quiero mostrarte algunas novedades ya disponibles en LoanOfficer.ai. Primero, ahora puedes mencionar a miembros de tu equipo en la sección de Notas. Abre el expediente de un prestatario o socio, ve a Notas, escribe el símbolo de arroba, selecciona al miembro del equipo y guarda la nota. Recibirá una notificación de inmediato. También puedes filtrar contactos por números de teléfono fijo: abre los filtros de contactos, selecciona teléfono y elige fijo para mostrar los contactos que coinciden. Por último, ya puedes descargar adjuntos directamente desde conversaciones de correo o SMS. Abre una conversación, selecciona un adjunto para descargarlo o elige Descargar todo cuando haya varios archivos. Estas actualizaciones ya están disponibles dentro de LoanOfficer.ai.