Recorrido por las nuevas funciones de calendario y programación de citas: disponibilidad más inteligente, páginas de reserva más limpias y recordatorios automáticos que reducen las ausencias.
Recorrido por las nuevas funciones de calendario y programación de citas: disponibilidad más inteligente, páginas de reserva más limpias y recordatorios automáticos que reducen las ausencias. Esta lección forma parte de la Academia LoanOfficer.ai y cubre exactamente el mismo material que la versión en inglés, paso a paso y con ejemplos del día a día de un oficial de préstamos.
Una cita agendada vale más que diez leads sin contactar. Facilitar la reserva y recordarla automáticamente sube tu tasa de asistencia sin trabajo extra.
Entra a Calendarios dentro de tu cuenta y crea un calendario nuevo para el tipo de cita que ofreces (consulta inicial, revisión de documentos, cierre). Define la duración, el tiempo de amortiguación entre citas y el aviso mínimo para reservar. Luego conecta tu Google Calendar o Outlook para que tu disponibilidad real se respete y nunca aparezcas libre en un horario ocupado. Al final, copia tu enlace de reserva y colócalo en tu firma de correo, tus mensajes de texto y tu sitio web.
Cada cita agendada crea o actualiza el contacto en tu CRM y dispara la secuencia de recordatorios. Si el prestatario no asiste, el Asistente de IA retoma la conversación y ofrece un nuevo horario sin que tengas que intervenir.
Sí. Lo recomendable es un calendario por tipo de cita — consulta inicial, revisión de documentos, cierre — cada uno con su propia duración y disponibilidad.
Sí. La sincronización es en dos vías, así que los eventos personales bloquean tu disponibilidad y las citas nuevas aparecen en tu calendario habitual.
Sí. Puedes enviar recordatorios por correo y texto antes de la cita, lo que reduce de forma notable las ausencias.
El Asistente de IA retoma la conversación automáticamente y ofrece nuevos horarios disponibles para reagendar.
Sí. Usa el enlace 'English version' en la parte superior de la página para ver la lección original en inglés.